Okay. Wir werden weitermachen und anfangen, wenn Leute hier beitreten. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, je nachdem, wo auf der Welt Sie sich befinden. Mein Name ist Rico Andrade. Ich bin Head of Corporate Marketing hier bei Celigo und möchte Sie zu dieser gemeinsamen Veranstaltung von Celigo, Tesorio und Gappify zum Thema „The Best Practices For Automating Back Office Accounting Operations: The Secrets To Improving Visibility, Accuracy and Strengthening Compliance“ begrüßen. Wir werden heute von einer All-Star-Experten-Crew in allen Bereichen des Rechnungswesens, der Finanzen und des Betriebs unterstützt, sowohl als Praktiker mit Kunden in diesen Bereichen, als auch als Führungskräfte in ihren eigenen Unternehmen, die viele dieser Punkte und Entscheidungen selbst erleben. Wir haben also Carlos Vega von Tesorio, Jotham Ty Gappify und Mark Simon von Celigo. Bevor wir uns mit weiteren Einführungen befassen, lassen Sie mich hier ein wenig den Haushalt führen. Also zunächst alle Teilnehmer, ihr seid stummgeschaltet, aber wir möchten, dass dies eine partizipative Veranstaltung mit vielen Fragen und Fragen und Antworten ist. Wenn Sie also währenddessen Fragen haben, fügen Sie sie einfach der Q&A-Box oder der Chat-Funktion hinzu, und wir werden uns gerne darum kümmern – wenn es für das Thema relevant ist, über das wir gerade sprechen, gehen wir um es anzusprechen, oder wir haben am Ende auch Zeit für Fragen und Antworten. Und zögern Sie nicht, wenn Sie eine hochrangige oder detaillierte Frage stellen möchten. Dieses Webinar ist auch verfügbar, um einen CP-Punkt zu verdienen. Dazu müssen Sie sich also die gesamte Präsentation ansehen und mindestens drei der vier Umfragefragen beantworten, die wir veröffentlichen werden. Und nur um uns damit anzufangen, werde ich fortfahren und die Umfragefrage tatsächlich stellen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen – damit wir ein Gefühl für das Publikum bekommen, das sich hier anschließt. Also lassen Sie mich das hier starten. Die erste Frage ist, wie viele Tools haben Sie in Ihrem Fintech-Stack? Um also ein Gefühl dafür zu bekommen, wer hier ist und wie ausgereift Ihre Organisation ist, welche Art von Tool verwenden Sie? Hast du RP? Haben Sie Spesenmanagement-Tools, Procure-to-Pay-Tools? Grob gesagt, was denken Sie, wie viele verwendet Ihr Team? Warte nur noch auf ein paar weitere Stimmen hier. Es gibt immer noch viele Leute, die mit abstimmen, also. Okay. Ich denke, wir erreichen hier eine kritische Masse bei den Wählern. Also mache ich weiter und stoppe diese Umfrage. Und werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse hier. Okay. Ein Drittel von Ihnen gab an, dass Sie keine Anwendungen in Ihrem Fintech-Stack haben. 52% zwischen 1 und 5, 9% zwischen 6 und 10 und dann 10% Prozent mit 10 oder mehr. Und wir sehen ziemlich viele mit 10 und mehr, und Sie werden bald sehen, warum. Okay. Und dann die zweite Umfrage und dann legen wir los. Möchten Sie wissen, wie viel Zeit Sie in Excel verbringen? Also lassen Sie mich diese Umfrage starten. Es ist einer unserer Favoriten. Wir wissen, wie beliebt Excel im Finanz- und Rechnungswesen ist, und versuchen daher, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Zeit jede Woche in Excel verbracht wird. Okay. Wir haben hier eine kritische Masse erreicht. Die meisten Leute haben ziemlich schnell abgestimmt, also mache ich weiter und schließe die Umfrage hier, damit noch mehr Leute abstimmen. Okay, los geht's. Also zu den Ergebnissen, wow. Also 55%, Sie verbringen mehr als 10 Stunden pro Woche mit Excel. Also über zwei Stunden am Tag. Und die überwiegende Mehrheit verbringt viel Zeit damit, und das ist großartig. Wir werden uns also darüber unterhalten, warum das hier relevant ist. Aber danke euch allen. Und wir werden weitere Umfragen haben, wenn wir das Gespräch hier fortsetzen. Okay. Okay, also sehr kurze Tagesordnung hier. Wir stellen Ihnen das Team kurz vor. Dann werden wir direkt mit der Erörterung der Herausforderungen beginnen, die das Team in Bezug auf Finanzierungs- und Buchhaltungsteams gesehen hat. Dann verfeinern wir die Ziele für die Automatisierung. Was versuchen Sie zu erreichen, je nachdem, welche Art von Unternehmen Sie sind und auf welchem Reifegrad? Welche Dinge sollten Sie priorisieren? Und wir werden in Details zu drei spezifischen Bereichen rund um Quote-to-Cash, Forderungen und Rückstellungen mit Report-to-Reports eintauchen, denn das wird uns einige Lektionen geben, die wir dann hervorheben und tatsächliche Möglichkeiten für die Automatisierung identifizieren werden. viel breiter als nur das. Abschließend einige Gespräche darüber, wie diese Projekte intern mit Ressourcen ausgestattet werden können, und wir werden mit weisen Worten abschließen, bevor wir mit Fragen und Antworten beginnen. Lassen Sie mich also zunächst Mark Simon von Celigo vorstellen. Und Mark, bitte stellen Sie sich und Celigo kurz vor. In Ordnung, danke, Rico. Es ist schön hier zu sein. Ich bin Markus Simon. Ich bin der VP of Strategy bei Celigo und seit drei Jahren bei Celigo. Bevor ich zu Celigo kam, begann meine Karriere ursprünglich als Softwareentwickler. Ich war mehrere Jahre lang Mitbegründer und CTO eines E-Commerce-Unternehmens, bevor ich ausstieg und mich 10 Jahre lang auf die Beratung im Mittelstand konzentrierte und eine der größeren Bars und professionellen Dienstleistungspraktiken im Net-Suite-Ökosystem leitete. Und während dieser Zeit habe ich mit Hunderten von Kunden zusammengearbeitet, die ERP implementierten, Geschäftsprozesse automatisierten, Integrationen durchführten und Plattformen anpassten. Und diese Erfahrung gibt es – ein Celigo-Partner hat mich dazu gebracht, dem Celigo-Team beizutreten. Außerdem habe ich während meiner Zeit bei Celigo auch die Betriebs- und Geschäftssystemseite beaufsichtigt. Ich habe also einige der Abläufe in einem Softwareunternehmen hautnah miterlebt. Und so habe ich wirklich einige der Herausforderungen gesehen, mit denen jeder hier konfrontiert ist, von beiden Seiten als Berater und operativ. Was ist Celigo? Und das ist die nächste Frage. Genug von mir, aber was ist Celigo? Wir sind eine Integrationsplattform als Service. Und das ist wahrscheinlich für viele Leute hier ein neuer Begriff. Und eigentlich läuft es darauf hinaus, dass wir eine Cloud-basierte Integrationsplattform sind. Unsere Mission ist es daher, die Automatisierung so einfach wie möglich zu gestalten, indem wir es sowohl IT- als auch Nicht-IT-Benutzern in einem Unternehmen ermöglichen, diese Integrationen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen zu erstellen und bereitzustellen. Und wir gehen dabei so vor, dass wir es wirklich so einfach wie möglich machen, Anwendungen innerhalb Ihrer Organisation zu verbinden, diese Anwendungen zu verbinden und dann Geschäftsprozesse für Sie zu automatisieren. Und diese Automatisierung ermöglicht dann Ihre Bemühungen zur digitalen Transformation. Das war gut. Danke, Markus. Carlos, kannst du mehr über dich bei Tesorio erzählen? Ja, total. Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit zu haben, hier bei Ihnen zu sein. Ich weiß, wir haben auch – ich gehöre nicht zu Celigo, aber ich kenne Sie jetzt schon seit einiger Zeit, also ist es aufregend, zusammenzuarbeiten. Mein Hintergrund: Ich habe ungefähr ein Jahrzehnt im Finanzwesen gearbeitet, bevor ich das Unternehmen gegründet habe und für den CFO des Pensionsfonds von GM gearbeitet habe. Und dann habe ich auch Investment Banking bei Lazard gemacht. Und dann hatte ich nebenbei noch ein Fabrikgeschäft, während ich Investmentbanking machte. All das hat mir nicht nur die M&A-Seite der Finanzen, sondern auch die operative Seite der Finanzen und die Verwaltung des Betriebskapitals nähergebracht. Das hat mich dazu gebracht, Tesorio zu gründen. Und was wir heute für fast die Mehrheit unserer Kunden tun, ist in erster Linie die Automatisierung der Debitorenbuchhaltung. Und damit ist das ein weiter Raum. Und ich würde sagen, was wir tun, ist, dass wir uns in Ihre NetSuite, Intacct, Workday, Salesforce, Zora, alle Ihre E-Mail-Systeme und dann auch in zusätzliche Daten einklinken. Und dann haben wir Konnektoren zu anderen Datenquellen, die nicht diese API-Konnektoren sind. Aber was wir tun können, ist, all diese Informationen einzubringen, damit Ihr Inkassoteam effizienter arbeiten kann, richtig? Alles, was Sie mit Ihren Kunden in Kontakt bringen, um sie dazu zu bringen, Sie pünktlich zu bezahlen, und um Probleme und ähnliches zu beheben, läuft über unsere Plattform fast wie ein CRM für die Finanzorganisation, wenn Sie so wollen, oder ein Outreach-Punkt IO für Finanzen, weil wir gesehen haben, dass Kunden wie UiPath ihren Umsatz von 100 Millionen auf 600 Millionen gesteigert haben, ohne eine einzige Person in Sammlungen einzustellen, oder Slack wurde von Salesforce übernommen. Jeder kennt diese hohe Bewertung. Sie haben nur zwei Leute, die Sammlungen betreiben, all diese Dinge bis hin zur Automatisierung, die wir vorantreiben können. Und dann ist das Ziel von heute offensichtlich, und das, was wir aus einer Visionsperspektive tun, über den Cashflow nachzudenken, richtig? Und deshalb nennen wir das, was wir tun, Cashflow-Leistung, weil all diese Verbesserungen, die ich gerade erwähnt habe, messbare Auswirkungen auf das Endergebnis haben, von einer Optimierung der Mitarbeiterzahl und der Neuausrichtung der Mitarbeiter auf effizientere Aufgaben. Aber dann auch die Reduzierung der DSO oder der durchschnittlichen Verzugstage, Verbesserungen der Sammlereffizienz, die bessere Kundenbeziehung. Nochmals, eine Sache, die ich nicht erwähnt habe, ist, dass fast 40% unserer Benutzer aufgrund dieser verbesserten Kundenbeziehung tatsächlich im Vertrieb und in der Kontoverwaltung tätig sind und über etwas wie Geld reden. All diese Dinge tragen zur Steigerung der Cashflow-Leistung bei. Das ist also ein bisschen unsere Sicht auf die Welt auf den Punkt gebracht und ein bisschen über uns. Danke, Carlos. Und es ist eine Freude, hier mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns schon eine Weile und freuen uns immer, dich zu sehen. Ähnlich wissen wir von Jotham – Jotham ist seit langer Zeit ein Freund von Celigo und immer ein Fachexperte, der bereit ist, darauf aufzuspringen. Also, Jotham, bitte stelle dich und Gappify hier für das Team vor. Absolut. Danke, Rico. Ich bin Jotham Ty, Gründer und CEO von Gappify. Was meinen Hintergrund betrifft, so bin ich seit 20 Jahren Buchhalter. Obwohl ich heute ein Softwareunternehmen leite und CEO bin, betrachte ich mich immer noch als Buchhalter. Holen Sie mir einen Tagebucheintrag. Ich poste dir einen. Dies ist ein Raum, der mir sehr am Herzen liegt. Aber nur in Bezug auf meinen Werdegang, angefangen in der öffentlichen Buchhaltung und dann in der Wirtschaftsprüfung. Ich habe 2004 mit einer der ersten Sarbanes-Oxley-Compliance-Praktiken begonnen, die sich dann darauf ausgeweitet hat, großen multinationalen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Buchhaltungsvorgänge zu erweitern. Also haben wir ihnen bei der ersten Welle von Buchhaltungs-Cloud-Lösungen und der Implementierung dieser Art von Systemen geholfen. Ich habe mehreren Unternehmen bei ihren Börsengängen geholfen. Ich habe mehrere hundert Monats- und Abschlusschecklisten zusammengetragen und sie im Laufe meiner Karriere ausgefüllt. Und noch einmal, wenn es um Lastschriften und Gutschriften geht, das ist es, wofür wir hier bei Gappify leidenschaftlich sind. Was Gappify also angeht, so sind wir eine Lösung zur Automatisierung der Cloud-Buchhaltung, die von einem Digital Worker hinter den Kulissen namens Alan unterstützt wird. Unsere Theorie und These ist also, dass wir End-to-End-Prozesse wie diese lästigen Abgrenzungen, die Sie alle buchen müssen, bewerkstelligen können, wenn ein Agent zu verschiedenen Systemen kommt, Daten sammelt und Berechnungen durchführt und sie in einem rollenbasierten Orchestrierungsformat ausführt Monat und das Gleiche mit den offenen PO-Überprüfungen, und viele andere technische Buchhaltungsunterlagen berichten über verwandte Prozesse, die wir gerne übernehmen. Also, ja, vielen Dank dafür, an das Celigo-Team, dass Sie mich heute haben. Ich freue mich sehr, dieses Panel mit Mark und Carlos zu teilen. Und ich bin wirklich aufgeregt, mich zu vertiefen. So bereit, mit Rico zu beginnen. Also lasst uns einsteigen. Ich werde tatsächlich aufhören zu teilen, damit wir hier einfach eine Diskussion führen können. Aber beginnen wir mit den grundlegenden Herausforderungen, die wir sehen. Und vielleicht, Jotham, fangen wir mit Ihnen an, und jeder kann gerne einsteigen. Aber was sehen Sie vor Ort in Bezug auf die Herausforderungen, mit denen Finanz- und Buchhaltungsabteilungen konfrontiert sind, insbesondere in Bereichen, die reif für die Automatisierung sind? Und wie ändert sich das je nach Größe Ihres Unternehmens und Reifegrad der Branche? Was haben Sie gesehen, besonders kürzlich – mit – in letzter Zeit? Ja, für uns ist es auf der ganzen Linie klar. Ich denke, die Notwendigkeit der Automatisierung ist jetzt auf allen Ebenen der Finanz- und Buchhaltungsorganisation angekommen, und das war vor fünf Jahren anders, oder? Ich erinnere mich also, dass ich einen CFO davon überzeugen musste, dass es an der Zeit war, von Excel-Spesenabrechnungen zu einem Coupa oder einer kleinen Art von Lösung zu wechseln. Ich denke, vor einigen Jahren war es sehr – es war in Ordnung für uns in der Buchhaltung zu sagen: „Hey, lasst uns die Dinge so belassen, wie sie sind, lasst uns den Status quo beibehalten und wir werden abschalten.“ Aber in diesem Umfeld ist die Automatisierung jetzt definitiv eine Selbstverständlichkeit. Und die Herausforderung, die wir sehen, Rico, besteht darin, dass Unternehmen nicht über die Ressourcen verfügen, um ihre Automatisierungsambitionen voranzutreiben. Rechts. Sie haben also Konten, die damit beschäftigt sind, die Bücher zu schließen und an diesen Tabellen festgehalten zu werden. Es war also interessant zu sehen, dass der Pool 50% mehr als 10 Stunden pro Tag mit Tabellenkalkulationen verbrachte. Wenn Sie daran denken, Ihre Systeme zu aktualisieren, wenn Sie viel Zeit mit Tabellenkalkulationen verbringen, wie können Sie beides in Einklang bringen? Wenn wir also bei Gappify unsere Lösungen für unsere Kunden vorstellen, gehen wir wirklich partnerschaftlich vor, um sicherzustellen, dass wir ihnen etwas Unterstützung und einige Ressourcen zur Verfügung stellen können, um sicherzustellen, dass sie ihre Automatisierungsziele erreichen können. Carlos, siehst du etwas Ähnliches? Ja, ich würde sagen, was wir sehen, ist irgendwie interessant. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist nicht unbedingt eine Werkzeugsache. Ich denke, viele Leute könnten diese Erfahrung machen. Es ist – im Laufe des letzten Jahres, angesichts unserer 18 Monate, angesichts dessen, was wir erlebt haben, haben viele Leute im Finanzbereich ihren Moment gehabt und sie schaffen es, in einem Jahr fast ein Jahrzehnt an Innovationen zu schaffen, das heißt wirklich aufregend. Ich meine, sie bekommen endlich all diese Assets und Budgets, und man kann fast sagen, dass sie diese Tools brauchen, besonders da viele Leute umziehen, um sie zu verteilen, aber das Problem war, dass wir gesehen haben, dass es so ist Zwei Dinge. Eine mit einer großen Umstrukturierung oder einer großen Kündigung, welchen Begriff Sie auch immer verwenden möchten, viele Leute sehen eine Rotation, eine hohe Rotation in ihren Finanzteams, was bedeutet, dass sich viele dieser Initiativen bei der Umsetzung verzögern werden. Und dann ist die andere Seite, wer die Umsetzung machen wird. Und so sehen wir, dass viele Teams jetzt mit dem Aufbau beginnen, sie nennen sie entweder Unternehmensanwendungen oder Finanzsysteme, Teams oder Unternehmenssystemteams, die diese Initiativen vorantreiben können. Interessanterweise würde ich sagen – oder ich würde es zusammenfassen, dass der Wunsch nach Innovation viel größer ist, oder? Ich meine, ich weiß, dass Sie 33% von Leuten gesehen haben, die kein Tool haben, noch kein Fintech-Tool haben. Aber die Lust ist da viel mehr als vorher. Die Budgets schienen sich für solche Dinge zu öffnen. Aber dann geht es darum, die Leute zu finden und sicherzustellen, dass Sie die Leute haben, die sie durchbringen. Das ist eine der Herausforderungen, die wir finden. Ändert es sich in Bezug auf die Reife der Organisation? Sehen Sie etwas anderes, wenn es sich um ein kleines Ein-Personen-Buchhaltungsteam handelt, im Vergleich zu – wie entwickelt sich das Unternehmen, wenn es reift? Ich denke, wir werden später über den Aufgabenbereich von CFOs und all die möglichen Tools sprechen, die sie haben können, und sie sagen, dass die Dinge, die sie zu automatisieren versuchen, je nach Größe des Unternehmens variieren werden. Es gibt also bestimmte Dinge, die Sie – oh, da haben Sie. Bestimmte Dinge, die man einfach sofort haben muss, oder? Offensichtlich, wenn Sie ein junges Unternehmen sind, das – der traurige Teil davon – es ist nicht traurig, es ist nur die Realität, Sie haben mehr Geld, das ausgegeben wird, als dass Geld hereinkommt, richtig? Die Automatisierung eines Großteils der Kreditorenbuchhaltungsarbeit, eines Großteils der Gehaltsabrechnung, all dieser Dinge wird wirklich zu einer hohen Priorität. Unabhängig davon, ob Sie ein Unternehmen mit 1 bis 10 Personen oder ein Unternehmen mit 25 bis 50 Personen sind, Sie brauchen diese Dinge an Ort und Stelle. Und sobald Sie anfangen, ein wenig zu wachsen, haben Sie mehr Effizienz, die Sie durch die Optimierung Ihrer Geldzuflüsse und dergleichen erzielen können. Hier fangen wir an, ins Spiel zu kommen oder die Art und Weise zu optimieren, wie Sie Ihre Bücher tatsächlich schließen oder wie Sie sind tatsächlich berichten und eine bessere Effizienz erzielen. Sie haben Tools wie Gappify. Aber dann ist das Interessante, wenn man sich all diese Tools ansieht, müssen sie alle mit etwas sprechen, und das ist der Punkt, an dem die Leute anfangen zu erkennen: „Okay, wie soll ich das alles integrieren? Ich mache also nicht alles in Excel“, richtig? Und wissen Sie, da draußen gibt es eine bestimmte Celigo-Firma, die hereinkommen und dabei helfen kann, richtig? Was wir also sehen, würde ich anhand der Mitarbeiterzahl sagen, ist, dass bei der kleineren Größe normalerweise dieselbe Person alles macht, sodass sie weniger Bandbreite für Projekte haben. Die Schmerzpunkte, über die ich gesprochen habe, liegen, würde ich sagen, etwas mehr im mittleren Markt für das M von SMB oder Ihr kleines und mittleres SMB-Unternehmen, wo Sie Leute haben, die diese hohen Anforderungen haben, richtig? Hey, sehen Sie, wir brauchen die Bücher fast vor Ende des Monats, weil wir unseren Cashflow oder unseren Mitarbeiterplan herausfinden müssen oder wir dies und das tun müssen, und wir brauchen all diese Informationen so schnell wie möglich . Oder andere Leute sagen: „Sehen Sie, wir haben diese neuen Tools, die wir in den Vertrieb einbringen, und wir müssen diese Daten für etwas im Finanzbereich verstehen. Wie soll ich das also integrieren?“ Und da beginnt man zu sehen, würde ich sagen, in dieser mittleren Größe ist das, wovon ich spreche, die größte Herausforderung. Das ist wirklich eine Art Übergangsbereich, bevor Sie alle Systeme eingerichtet haben, um dann alles in großem Maßstab automatisieren zu können. Ich denke, Carlos bringt da einige großartige Punkte zur Sprache. Wir sehen dies nicht nur in Finanz- und Buchhaltungsteams, sondern im gesamten Unternehmen, richtig? Es gibt diese Verbreitung von SAS-Apps, und sie sind erstaunlich. Sie werden immer spezialisierter. Sie sind ein großartiger Beweis dafür, diese großartigen Lösungen, die es einem Team ermöglichen, sich zu vergrößern, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben, wirklich im Geschäft. Aber viele dieser Tools existieren für sich alleine in Silos, und sie werden hineingeworfen und an der Oberfläche sieht es so aus, als würden sie das Problem lösen. Aber wenn Sie nicht darüber nachdenken, nun, wo passt das rein? Sie lösen das Problem nur teilweise, wenn Sie die Integrationsseite nicht berücksichtigen. Das sehen wir wirklich. Wenn es nicht funktioniert, haben Sie vielleicht ein akutes Problem gelöst, aber jetzt haben Sie ein anderes erstellt. Und jetzt, wo Sie Ihre Daten isoliert haben, sehe ich manchmal das Mischen. Dies führt zu einem Mangel an erwartetem ROI bei einer neuen Anwendung. Warum ziehen wir den Wert daraus? Nun, Sie sehen es so, als hätten Sie manuelle Prozesse verschoben. Und wir finden, dass es wirklich transformativ ist, wenn Organisationen diese Frage stellen, bevor sie mit der Arbeit beginnen. „Oh, wie würden wir das integrieren?“ Denken wir an ein System. Wenn man es in das größere Ganze des Geschäfts einbezieht und das bedenkt, verlagert man die Integration von dieser reaktionären Bewegung am hinteren Ende, wo man irgendwie aufholen muss und überwältigt ist und die Leute sagen: „Okay, wir müssen füge weitere Leichen hinzu.“ Wir haben ein paar hinzugefügt, aber wir wollen das nicht weiter tun. Lassen Sie uns nun integrieren. Und wenn ich sehe, dass Organisationen zuerst auf Automatisierung umsteigen, zuerst auf Integration, ist das ein Mentalitätswandel, aber es endet tatsächlich mit einer geringeren Investition, aber mit besseren Erträgen für wirklich alles, was sie tun, wenn sie umstellen und diese Fragen im Voraus stellen. Wir sehen das abteilungsübergreifend, auch unternehmensübergreifend. Dies ist nicht nur eine Sache der Unternehmen oder des gehobenen Mittelstands. Wir sehen sehr kleine Organisationen, die gerade erst anfangen, Startups, die den ersten Ansatz der Automatisierung verfolgen. Und es ist wirklich transformativ für sie, diese Umstellung vorzunehmen und diese Fähigkeiten intern aufzubauen, die Automatisierung und die Integrationsfähigkeiten intern zu entwickeln und sich nicht darauf verlassen zu müssen oder zu warten, bis Sie ein vollständig aufgebautes und zentralisiertes IT-Team haben . Und das, denke ich, ist wirklich transformierend. Also ich denke, das ist ein guter Weg, weißt du? Nun, wir können hier auf ein paar Themen zurückspringen, aber da Sie speziell darüber sprechen, ist es vielleicht gut, wie ein reales Prozessbeispiel durchzugehen. Und können Sie konkret sagen, was Quote to Cash ist und wie es durch die Organisation voranschreitet, die diese Herausforderung hervorhebt, die die Menschen vor Ort sehen? Natürlich, Rico. Ja, und also der Quote-to-Cash-Prozess, der Prozess wirklich, lassen Sie uns zusammenfassen, es geht darum, Geld in die Tür zu bekommen. Geld in die Tür zu bekommen und es richtig zu buchen, ist wirklich, von einer Gelegenheit bis hin zur vollständigen Umsatzrealisierung, dieser Prozess durch Angebot, Vertragsabschluss, Bestellungen, Rechnungsstellung und bis zur Umsatzrealisierung im Backend. Hier sehen wir, dass fast jeder seine Automatisierungsreise beginnt. Da geht es in dieser Hinsicht erst richtig los. Unabhängig von der Größe, unabhängig von der Branche, man muss wirklich dort anfangen. Die größte Nachfrage, die wir dort sehen, lautet: „Wie bekommen wir unsere Verkäufe in unser Buchhaltungs- und Finanzsystem der Aufzeichnungen?“ Und das ist normalerweise der Punkt, an dem wir aus Sicht der Automatisierung beginnen. Und das ist, sagen wir mal, von Ihrem CRM, also Salesforce, in Ihr ERP, egal ob NetSuite oder SAP, Acumatic oder was auch immer es sein mag, das ist der Punkt, an dem jeder anfängt. Und wenn Sie mit einem einzigen Fluss, einer einzigen Datenbewegung beginnen, fangen Sie wirklich dort an. Und es scheint oft einfach zu beginnen, dieser erste Schritt, aber er erweitert sich schnell darüber hinaus. Sie haben einen anfänglichen Prozess, Sie sehen sich ein paar Ihrer grundlegenden Anwendungen an, um Ihren Datenfluss zu erhalten, aber dann beginnen Sie, sich die anderen Anwendungen in Ihrem Order-to-Cash-Prozess anzusehen. Es beginnt immer komplizierter zu werden. Sie wechseln nur vom CRM. Jetzt haben Sie vielleicht eine Abonnementverwaltungslösung drin. Sie fügen vielleicht ein konfiguriertes Preisangebot hinzu – das erhöht die Komplexität – Signatur. Und dann den ganzen Weg hindurch – Sie fangen an, auf der Backoffice-Seite zu suchen. Jetzt sehen Sie den Zahlungsabgleich, während Sie sich zu einem großen Bedarfsbereich entwickeln. Also fangen wir an, diesen Prozess zu durchlaufen. Und wenn diese Apps hinzugefügt werden, wenn Sie wachsen und Ihre Prozesse komplexer werden, sehen wir den Bedarf an Integration und die Nachfrage, dass unsere Kunden zu uns kommen und fragen: „Hey, wie können Sie automatisieren?“ Und hier konnten wir während des gesamten Prozesses wirklich viel Automatisierung aufbauen. Und während Sie diese Schichten immer wieder hinzufügen, wächst und wächst und wächst und wird immer komplizierter. Sie beginnen, Berichte und Analysen hinzuzufügen. Und das ist jetzt ein Ableger Ihres Order-to-Cash-Prozesses. Sie haben als Softwareunternehmen Verbindungen zum Produkt oder Sie sprachen über Lizenzierungslösungen, Berechtigungen, dass Sie eine Integration in die Marketingseite benötigen. Und wenn Sie sich diese Prozesse in dieser Gruppe von Anwendungen hier ansehen und keinen Integrationsplan haben und nicht darüber nachdenken, werden Sie sehr, sehr fragmentiert sein und am Ende sogar Excel verschlimmern Problem, über das wir sprachen. Und das ist manchmal nur eine Berichtsseite für grundlegende Prozesse. Jetzt verschieben Sie Daten zwischen diesen Systemen. Und das ist für uns ein echter Indikator: „Sehen Sie, dass Sie Daten zwischen Ihren Systemen verschieben? Wie oft musst du das machen? Wie oft müssen Sie beispielsweise etwas aus Ihrem ERP abrufen und auch einige Daten aus einem Marketing-Automatisierungstool abrufen? Und dann vielleicht in ein paar davon und füge sie zusammen, um ein paar grundlegende Antworten zu bekommen.“ All dies sind Anzeichen dafür, dass es einen besseren Weg gibt, den Sie wirklich auf Automatisierung und Integration als Ansatz setzen sollten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Grunde nicht ausreicht, nur über die benötigten Anwendungen nachzudenken. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie es in den Kontext der Geschäftsprozesse passt, an denen Sie arbeiten. Und im Grunde genommen ist eine Anwendung erst dann wirklich vollständig implementiert, wenn sie in Ihre gesamten Geschäftsprozesse integriert ist. Und lassen Sie mich hier für eine Sekunde innehalten. Und ich möchte nur eine Umfrage durchführen, weil dies in diesem Moment hier relevant ist, in Bezug darauf, wie die Leute darüber denken. Dies ist eine der CP-Quote-Umfragen hier. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was sind die Top-of-Minds, stellt sich die Frage, wie wichtig die digitale Transformation und die Budgetierung für neue Tools für Ihre Finanzorganisation bis 2022 sind? Ja, besonders in diesem Bereich, in dem wir diese Beschleunigung der digitalen Transformation gesehen haben, dass Menschen wegen COVID online und aus der Ferne wechseln müssen, stelle ich mir vor, dass dies ziemlich wichtig ist. Okay. Ich werde fortfahren und die Umfrage hier stoppen und die Ergebnisse teilen. Ja. Dies ist also für über 501 TP3T des Publikums hier sehr wichtig, weit über 501 TP3T, und nicht so wichtig für ungefähr 201 TP3T von Ihnen. Zumindest für die Leute, mit denen wir interagieren, ist dies definitiv in erster Linie die Notwendigkeit, im Wesentlichen mit den Unternehmen konkurrieren zu können, die automatisieren, während wir uns in diese ganze Welt nach der Pandemie bewegen. Lassen Sie mich also die Ergebnisse hier verstecken. Also werde ich darauf zurückkommen, weil es in Kürze einige spezifische größere Lektionen gibt, aber ich werde – und ich werde für eine Sekunde aufhören, meinen Bildschirm zu teilen. Aber kommen wir zu den Forderungen. Also, Carlos, ich überlasse es dir. Wie gehen Sie die Automatisierung speziell im Debitorenbereich an? Welche Ziele verfolgen die Unternehmen Ihrer Meinung nach? Wie sollten sie darüber nachdenken, diese Betriebsbereiche dort zu verbessern? Ja, das ist eine großartige Frage, zumal die AR-Automatisierung so breit gefächert ist, richtig. Also würde ich sagen, kurz bevor ich mich damit auseinandersetze, erkläre ich ein paar Dinge, weil wir drei in diesem Panel alle etwas tun, das als AR-Automatisierung klassifiziert werden könnte. Also, wie Celigo, arbeiten wir mit Ihnen zusammen, wenn es um Bargeldanträge geht, richtig. Für die Leute im Raum bedeutet Bargeldbeantragung also, zu sagen: „Okay, dieses Geld kam zur Tür herein und ich habe diese Zahlung erhalten, aber ich weiß nicht, für wen es ist“ oder „Vielleicht weiß ich es für wen es ist. Mein Buchhaltungssystem noch nicht. Also muss ich diese tausend Dollar mit dieser ausstehenden 1000-Dollar-Rechnung von diesem Kunden verbinden und wissen, dass das beglichen und bezahlt ist“, richtig. Das ist eine sehr stark vereinfachte Bargeldanwendung. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich um unterschiedliche Workloads, richtig. Ich weiß also, dass Gappify zum Beispiel einige Funktionen hat. Eigentlich lasse ich Sie gleich darüber sprechen, was Gappify tut. Ich werde deinen Donner nicht stehlen. Aber ich werde sagen, was wir tun. Wenn ich sage, dass wir uns bei Tesorio auf den Inkasso-Teil konzentrieren, dann meine ich damit den gesamten Workflow von der Übermittlung der Rechnung bis zur Bezahlung, richtig. Und so sind wir und viele unserer Kunden der Ansicht, dass dieser Schritt der Beziehung zum Kunden der letzte Schritt auf dem Weg des Kundenerlebnisses ist, bevor eine Erneuerung kommt, weil der Verkauf da draußen ein Versprechen gibt , richtig, Kundenerfolg, und das Account Management hält dieses Versprechen. Aber dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie für das bezahlt werden, was Sie liefern, richtig, den Wert für dieses Versprechen. Und das kann oft der unangenehmste Teil eines Gesprächs sein, selbst unter Freunden. Ich glaube, wir waren alle mit Freunden unterwegs, haben jemandem 20 Dollar geliehen, und am nächsten Tag erinnerst du dich. Eine Woche vergeht, sie sagen nichts. Du sagst: „Ja, was auch immer. Beim nächsten Mal kommt er wieder.“ Es ist, weil es umständlich ist, jemanden um Geld zu bitten, richtig. Aus diesem Grund hat Airbnb schon vor der Existenz von Stripe investiert, um es Leuten, die bei jemand anderem mieten, leicht zu machen, kein Geld umtauschen zu müssen. Es war Teil ihres Ziels, als sie anfingen. Also haben wir bei Tesorio ein System eingerichtet, das Finanzteams dabei unterstützt, fast eine Verlängerung dieser Kundenbeziehung zu sein, richtig. Und deshalb habe ich vorhin schnell erwähnt, dass Account Management und Vertrieb genau 37% unserer Benutzerbasis ausmachen, weil das Finanzteam nicht einfach zu jemandem sagt: „Hey, hier ist die Rechnung, die Sie mir schulden. Bitte bezahlen Sie mich.“ Es ist: „Hey, hier ist eine Rechnung, die du mir schuldest. Was ist falsch?" Okay, da ist also eine falsche Adresse und schnell markieren. Es wird automatisch markiert. Sie haben dann ein System, das sagt: „Okay, es ist die falsche Adresse getaggt, verschieben Sie das Verkaufsteam, weil es etwas gibt, das sie bei der Bestellung nicht richtig gemacht haben. Lassen Sie sie das in Zukunft beheben, aber beheben Sie das auch dieses Mal und stellen Sie sicher, dass sie bezahlt werden“, oder eine fehlende Bestellung oder ähnliches. Aber dann kommt noch hinzu und sagt: „Okay, kann ich angesichts dieser Tags oder angesichts des Versprechens eines Kunden, wann er bezahlen wird, bestimmte Aktionen wie eine bestimmte Erinnerung auslösen? Oder schicke ich ihnen einen Zahlungslink, damit sie mich per ACH oder Kreditkarte bezahlen können? Kann ich diese Tags mit Gründen für Verzögerungen so segmentieren, dass die richtigen Teamkollegen Maßnahmen ergreifen können?“ Also habe ich den Verkauf schon erwähnt. Aber wenn ein Kunde sagt: „Ich werde Sie nicht bezahlen, weil ich mich über dieses und jenes an Ihrem Produkt ärgere“, kann er sich an das Account-Management-Team wenden, um ihm dabei zu helfen. Und was wir dann sehen, ist, dass diese anderen Teams durch diese Möglichkeit, den Debitorenprozess in den Workflow einzubetten und diese Informationen von vornherein zu kodifizieren, diese Finanzinformationen jetzt als ein weiteres Tool in ihrem Toolkit verwenden, rechts. Wenn also jemand seine Rechnung nicht bezahlt, ist das für die Kontoverwaltung ein wirklich gutes Zeichen für das Abwanderungsrisiko. Und das ist Ihre gesamte Arbeitsplatzerhaltung, richtig. Auf der Verkaufsseite, wenn die ausstehenden Salden von jemandem das Kreditlimit erreichen, können Sie ihm nichts mehr verkaufen, und das schadet Ihrer Fähigkeit, Ihre Quote zu erreichen. Oder einige Unternehmen sind sogar so weit gegangen zu sagen: „Wenn Ihr Kunde uns in wie vielen Tagen nicht bezahlt, ziehe ich Ihre Provision zurück.“ Und Sie wollen sich mit Verkäufern anlegen und sie einbeziehen, darüber reden, sie nicht zu bezahlen oder ihnen ihre Provision wegzunehmen. Das sind also Dinge, die real sind, und die Leute setzen sie um, und so fangen sie an, sich zu engagieren. Und das fängt an, wirklich interessant zu werden, richtig. Können Sie Finanzdaten nehmen und sie demokratisieren, damit alle im Unternehmen sie effektiv nutzen, aber dann auch den Cashflow für alle greifbarer machen? Und das ist letztendlich der Weg zu optimalen Cashflow-Leistungen, über die wir gerne sprechen. Habe es. Das ist die allgemeine Philosophie, die Sie haben, wenn es darum geht, dies für die gesamte Organisation als Priorität umzusetzen, wenn Sie darüber nachdenken, welche Systeme automatisiert werden sollen. Habe es. Gibt es noch etwas, das wir hier auf der Debitorenseite hinzufügen möchten oder sollten wir vielleicht ein wenig Zeit für die Rückstellungen aufwenden? Ich weiß, dass Gappify einige Sachen auf der AR-Seite macht. Wenn sie damit reden wollten, wollte ich einfach nicht weitermachen. [Crosstalk]-Funktion, die das Stück der Sammlung abdeckt, richtig, so ähnlich wie Donnie, nur eine einfache Möglichkeit für Kunden, einige ihrer Sammlungsaktivitäten zu automatisieren. Aber was die Breite der AR-Automatisierung angeht, Carlos, das ist so ein riesiger Bereich. Offensichtlich ist die Art der Aufmerksamkeit, die es bekommt, genauso wichtig wie es bekommt, besonders für mich, auch als ich leite – da ich ein Unternehmen leite, ist es wichtig für mich, das Timing von Cashflows zu verstehen. Und als SaaS-Unternehmen sind Verlängerungen eine weitere Komponente. Aber nur um den Debitorenbuchhaltungen eine Art Controllerschaft und Buchhaltung hinzuzufügen, ist es auch von ein paar Standpunkten aus sehr kritisch. Wenn Sie an SOX und Sarbanes-Oxley denken, ist Quote to Cash normalerweise ein roter Zyklus mit hohem Risiko, der viel Aufmerksamkeit erhält. Alles, was Sie unterwegs automatisieren können, ist also definitiv sehr vorteilhaft, um das Risiko zu reduzieren, und Sie sparen Prüfungsgebühren. Ein anderer schließt die Bücher. Wenn Sie also durch verschiedene Organisationen gehen und sie fragen: „Nun, was hält Ihre Bücher davon ab, schneller geschlossen zu werden?“ In der Regel handelt es sich nicht um Ausgaben. Es werden Einnahmen sein. Also, ja, aus diesen Gründen gibt es viel Gewicht und eine Menge Wichtigkeit in der AR-Automatisierung und im Allgemeinen aus diesen Gründen. Und nur um das mit dem Integrationsgespräch in Verbindung zu bringen, ich denke, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind spezialisierte, robuste Spieler wie die Celigos und die Tesorios, die dieser gesamten Wertschöpfungskette wirklich einen Mehrwert verleihen. Aber was wichtig ist, damit der Datenfluss richtig funktioniert, ist die Möglichkeit, ihn zwischen diesen verschiedenen Anwendungen zu synchronisieren. Also, ja, ich bin ein großer Fan von integrator.io, weil es diese Punkte verbindet und es ermöglicht, dass Daten sehr frei fließen, von dem Moment an, in dem Sie eine Salesforce-Opportunity schließen, bis hin zu Ihrer 10-K-Fußnote. Das ist also etwas ganz Neues in den letzten Jahren. Ich denke zurück, als ich vor etwa 15 oder 20 Jahren anfing, mich mit Automatisierung in diesem Beruf zu beschäftigen, waren wir alle damit einverstanden, einige stärkere Anwendungen zu haben, die auf eigenständiger Basis funktionierten, da wir wussten, dass wir diese verarbeiteten Daten in eine andere übernehmen mussten System. Aber in der heutigen Umgebung ist das nicht mehr akzeptabel, weshalb eine starke Integrationsstrategie wichtig ist, um Ihren Tech-Stack zu erweitern. Klingt gut. Also lasst uns vielleicht dann zu den Details springen. Wenn Sie im Wesentlichen den gesamten Record-to-Report-Prozess erklären könnten, und welche Art von Dingen sollten wir dann identifizieren, wo es dort Möglichkeiten für Automatisierungen gibt? Ja, absolut. Der Rekorderbericht bezieht sich also normalerweise auf das hintere Ende des gesamten Finanzberichterstattungsprozesses, richtig. Sie haben also Kernaktivitäten, egal ob es sich um Zahlungen, Abrechnungen, Rechnungen usw. handelt. Alle diese Daten fließen über den Quote-to-Report-Zyklus in das Hauptbuch ein, was aus Sicht des Sarbanes-Oxley-Risikos normalerweise auch ein hohes Risiko darstellt. Es nimmt diese Art von Prozessschutzdaten in Ihre Finanzberichte, SEC-Berichte, internen Managementberichte und so weiter auf. Hier kommen CPAs wie ich ins Spiel und wenden unser Wissen über US GAAP oder IFRS an, stellen sicher, dass wir in der Lage sind, diese Daten zu übersetzen und Anpassungen vorzunehmen, normalerweise über Journalbuchungen, und senden diese dann an den GL zurück. Wenn Ihr SEC-Team Ihre 10-K erstellt, sind Ihre Abschlüsse auf diese Weise mit US GAAP oder IFRS konform. Die Kritikalität ist dort offensichtlich genauso hoch wie beim Frontend, richtig, denn zumindest aus Sicht der Finanzberichterstattung, wenn Sie all diese Verarbeitung im Frontend durchführen, aber etwas in Ihrer nachgelagerten Tabelle vermasseln, alles von plötzlich melden Sie zu wenig Ausgaben und Rückstellungen, worauf wir uns auf Gappify spezialisiert haben. Und rate was? Das ist eine Wiederholung der SEC, Ihr Multimillionen-Dollar-Projekt, um Ihre 10-K neu einzureichen. Und ich denke, einige von uns hoffnungsvoll – nun ja, nicht hoffnungsvoll. Einige von uns in diesem Raum haben vielleicht die Horrorgeschichten darüber gehört, wie hoch der Aufwand ist, um 10-Ks neu zu archivieren und neu zu archivieren. Wo ist also die Möglichkeit, die Fehler zu reduzieren? Und wie geht man dabei vor? Es ist genau das gleiche Konzept. Eigentlich gehen wir auf das vordere Ende. Wenn Sie also darüber nachdenken, wo der zu berichtende Rekord beginnt, ist es auch eine Abfolge von Aktivitäten von diesem Punkt bis zu Ihrer Ziellinie, richtig? Und genauso haben Sie im Frontend Ihr Salesforce und bringen es bis zu Ihren NetSuite-Verkaufsaufträgen und zu Tesorio und darüber hinaus. Auf der nachgelagerten Ebene haben Sie dieselben Herausforderungen, richtig? Sie haben also unterschiedliche Systeme, die isoliert sind. Sie reden nicht miteinander. Sie haben fehlerhafte Upstream-Daten. Ein Merkmal und ein Risiko, das für den Record-to-Report-Zyklus einzigartig ist, besteht also darin, dass Sie mehr Front-End-Daten haben, auf die Sie sich verlassen müssen, oder? Also was meine ich damit? Wenn also für Ihre Verkaufsaufträge keine ordnungsgemäß definierten Zahlungsbedingungen für erweiterte Abrechnungen vorhanden sind und diese nicht durch Ihren Verkaufsauftrag oder Ihre Fakturierung und Ihre Rechnungen fließen, wird die in RevPro auftretende Drehzahl möglicherweise nicht korrekt berechnet. rechts? Weil Sie verlängerte Zahlungsziele verschieben sollen. Ich denke also, dass ein einzigartiges Merkmal des Risikos und des Record-to-Report-Zyklus die Abhängigkeit von vorgelagerten Daten ist. Was die Chancen angeht, denke ich, auf die gleiche Weise, wo Sie die Automatisierung am Front-End nutzen können, denke ich, für unseren Fall im Report-to-Record-Zyklus, steht für uns die Compliance an erster Stelle, richtig? Wo sind wir bei der Compliance schwach? Und wo können wir Automatisierung nutzen, um Risiken zu reduzieren? Eine andere, die ich bereits erwähnt habe, ist das Schließen der Bücher. Daher ist es jetzt nicht ideal, die Bücher in 15 Tagen abzuschließen. Sie haben einige Organisationen, die in ein oder zwei Tagen schließen. Das ist also ein wichtiger Faktor, um zu bestimmen, wo innerhalb der zu meldenden Aufzeichnungen automatisiert werden soll. Und natürlich senken Table Stakes die Kosten. Wo immer Sie also fünf CPAs haben, höhere Kosten wie ich 50% ihrer Zeit mit der Arbeit an Tabellenkalkulationen verbringen, ist es wahrscheinlich eine Gelegenheit zur Automatisierung. Erwischt. Lassen Sie uns also zurückgehen, vielleicht auf ein etwas höheres Niveau hier. Sie haben also einige spezifische Bereiche durchlaufen, aber ich denke, es gibt einige allgemeine Lektionen, die während des gesamten Prozesses gelten. Letztendlich, wenn Sie sich die Situation ansehen, die Sie mit Ihren eigenen Finanz- und Buchhaltungsteams haben, und Sie sich die Ressourcen ansehen, die Sie haben, was sind – wie setzen Sie Prioritäten? Wie entscheiden Sie, was Sie als Nächstes anpacken? Welche Art von Gesamtzielen sollten Sie sich ansehen? Und ich denke zum Beispiel, Carlos, Sie haben in der Vergangenheit den Unterschied erwähnt – es gibt Workflow-Automatisierung und Ergebnis-Automatisierung, richtig? Konzentrieren Sie sich also auf das Ergebnis. Vielleicht ist das ein Anfang. Erzählen Sie ein wenig darüber, wie man ganzheitlich denkt, etwa: „Ich habe diese riesige Auswahl an Dingen, die ich angehen muss. Aber das sind die Dinge, die ich durchgehen werde, um wirklich entscheiden zu können, dass dies das ist, was ich priorisieren werde.“ Total. Wenn wir also über Workflow-Automatisierung versus Ergebnis-Automatisierung sprechen, fasse ich das Ganze so zusammen, dass Sie nicht einfach die alten Prozesse, die alten Offline-Prozesse nehmen und sie in ein Tool zwingen wollen, richtig und einfach automatisieren sie. Automatisiere nicht nur meinen Workflow. Es ist wie, okay, was waren die Ziele dieses Prozesses, den Sie durchgeführt haben? Was waren die Ergebnisse? Und lassen Sie uns herausfinden, wie Sie diese Ergebnisse mit Automatisierung erzielen können, richtig? Es klingt einfach, aber es ist – um einen umgangssprachlicheren Ausdruck zu verwenden, Sie wollen nicht einfach Lippenstift auf ein Schwein auftragen und dann sagen: „In Ordnung. Großartig. Es ist alles automatisiert und wir sind fertig und wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie diese Perspektive einnehmen, diese Gelegenheiten, Dinge tatsächlich zu automatisieren, investieren die Leute, die das tun, und ich werde mit Teams sprechen, die jemanden wie haben ein Team für Unternehmenssysteme, richtig? Weil sie Leute in ihrem Unternehmen haben, die darauf spezialisiert sind, aber Sie müssen keinen von denen haben, um dies zu tun, oder? Aber was ich von diesen Teams gelernt habe. Das sind also Leute, die wie Sie CPAs oder ehemalige Vizepräsidenten für Finanzen sind oder die Buchhaltung und Finanzen im Grundstudium studiert haben, aber einfach erkannt haben, dass es mit Technologie einen besseren Weg geben muss. Und sie kommen herein und stellen die Annahmen darüber in Frage, wie die Dinge getan werden. Und dann bedeutet das, durchzugehen und zu sagen: „Hey, möchte ich eigentlich noch einmal automatisieren, was ich bereits tue?“ oder „Wer sind die Beteiligten, die dieses Problem lösen müssen?“ rechts? Und so ist das letzte bisschen über das Stakeholder-Management wahrscheinlich der wichtigste Teil, um herauszufinden, wie man Prioritäten setzt, denn die Phase des Sammelns der Anforderungen ist wirklich – ohne das werden Sie eintauchen und automatisch feststellen, dass Sie sich verirrt haben, richtig ? In Bezug auf den folgenden Prozess würde ich sagen, ein ehrlicher Kritiker zu sein, natürlich freundlich zu Ihrem Team, aber diesen Prozess zu befolgen und sie zu fragen und die Annahmen darüber, wie sie Dinge tun, in Frage zu stellen, aber dann darauf zu drängen Finden Sie heraus, was getan werden kann, ohne alles zu zerstören. Weil ich sagen würde, vielleicht Celigo oder Gappify, ihr könnt das erklären. Wir sind hier, um zu helfen, aber es kann manchmal eine Herausforderung sein, wenn der Aspekt des Änderungsmanagements bei einem Kunden nicht verkörpert ist, oder? Denn dann können Sie am Ende unsere Werkzeuge kaputt machen, indem Sie versuchen, sie zu etwas zu zwingen, das besser gemacht werden könnte. Und das sind sie – wieder einmal, auf hohem Niveau, wenn wir über Ergebnisse im Vergleich zu Workflow-Automatisierung nachdenken, das ist es, was wir meinen. Es ist wie: „Schaut, wir sind alle hier, um zu helfen. Wie machen wir das am besten?“ Nun, wenn Sie kein Team für Unternehmenssysteme haben, müssen Sie wahrscheinlich mehr Zeit für die Implementierung und ähnliche Dinge und für den Erfolg aufwenden. Was wiederum, wenn ich ein Projekt priorisieren würde und ich weiß, dass dies eigennützig ist, ich mir Tools wie wir drei bei diesem Anruf ansehen würde, von denen Sie wahrscheinlich auch Anekdoten wie unsere haben, wo der stellvertretende Controller von Twilio implementiert wurde Tesorio selbst. Oder Domo hat Tesorio aus Blue Jet Suiteworld implementiert, richtig? Wenn Sie also versuchen, herauszufinden, okay, ich muss meine AP, meine Order to Cash, meine AR, meine Rückstellungen, meine Integrationen herausfinden, und ich muss diese Projekte priorisieren. Vergessen Sie nicht, eine Variable hinzuzufügen, wie lange es dauern wird, bis es losgeht, und wie anpassungsfähig es ist, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist. Und das sind die Dinge, die ich dort hinzufügen würde. Ja. Und Mark, ich weiß, dass du ziemlich viel darüber aus erster Hand weißt. Vielleicht könnten Sie einige Gedanken, Best Practices in Bezug darauf, wie Sie dies operationalisieren, teilen, oder? Vor allem, wenn Sie mit begrenzten Ressourcen zu tun haben, aber wissen, dass es Dinge gibt, die an der Automatisierungsfront priorisiert werden müssen. Wie machst du das? Wie entscheiden Sie, was Sie kaufen müssen im Vergleich zu dem, was Sie selbst bauen, im Vergleich zu der Anmietung zusätzlicher Mitarbeiter? Wie denkst du über all das? Ja, ich denke, eine wirklich kritische Art, dies zu betrachten, ist, es zu betrachten – zum Beispiel so früh wie möglich zu beginnen. Sie können also kein zu kleines Unternehmen sein, um über Automatisierung und Integration nachzudenken. Es sollte immer lauten: „Können wir das besser machen?“ Ich denke, Carlos, dieser hinterfragende Aspekt ist absolut entscheidend, dass Organisationen sich hier wirklich differenzieren und dies als Wettbewerbsvorteil nutzen und ständig fragen: „Oh, gibt es einen besseren Weg?“ Und damit wollen Sie keine Angst haben, loszulegen. Manchmal sehe ich eine Tendenz, zum Beispiel einen Geschäftsprozess zu betrachten. Ich werde ein einfaches verwenden, bei dem viele Unternehmen damit begonnen haben, ihre Bestellungen und ihre geschlossenen Verkaufschancen in ihr ERP-System zu verschieben. Und das wollen sie automatisieren. Aber sie fangen an zu bröckeln. Sie sehen sich die Anwendungsfälle an und sagen: „Oh, das ist so manuell und das ist so viel Fingerspitzengefühl. Wir können das alles nicht automatisieren.“ Aber wenn Sie sich das Volumen ansehen – und sehr oft sehen wir, dass die 80/20-Prozent-Regel immer wieder auftaucht, wo 80% davon automatisiert werden kann. Nun, fangen Sie dort an. Beginnen Sie diese Reise. Manchmal, sehr oft, bekommt man zu viel Schwarz-Weiß-Denken: „Wir werden ein paar Siege und Erfolge verhindern.“ Ich finde also, dass die Automatisierungsreise so ist, als würde man loslegen, das Schwungrad in Gang bringen. Haben Sie also keine Angst zu sagen: „Okay, wir werden die Hälfte davon automatisieren, die Hälfte unserer Anwendungsfälle, die Hälfte unserer Aufträge.“ Weil wir wissen, dass wir das können und diese wirklich gut definiert sind. Und wir werden vielleicht noch etwas von diesem Handbuch machen, während wir unsere Geschäftsprozesse weiterentwickeln. Und allein das Durchgehen und Automatisieren wird Ihre Geschäftsprozesse verbessern, denn jetzt müssen Sie sie strukturierter betrachten. Und man muss feiner werden. Sie werden im Wesentlichen einen Stresstest durchführen, was Sie über sie denken, wenn Sie versuchen, es zu automatisieren. Und das baut Muskeln in einer Organisation auf. Sie lernen Ihre Geschäftsprozesse kennen oder besser zu verbessern, und Sie bauen diese Integration, diesen Automatisierungsmuskel als Organisation auf. Und Sie müssen kein Team für Unternehmenssysteme haben, um dies tun zu können. Die modernen Tools, die jetzt da draußen sind und die wir alle drei bereitstellen, verlassen sich nicht auf Entwickler oder Leute mit traditionellem technischen Hintergrund, um diese Arbeit zu erledigen, wo wir alle in diesem Geschäft sind, dies zu Fall zu bringen und das zu demokratisieren. Und in Anbetracht dessen ist es manchmal am besten, einfach dort anzufangen, wo Sie können, und Gewinne zu erzielen. Aber wenn Sie das im Hinterkopf behalten, schauen Sie sich an, wo die größten Auswirkungen sind, wo die Menschen die meiste Zeit verbringen – wo die wertvollsten Menschen Zeit damit verbringen, sich oft nur mit Menschen in Rollen zusammenzusetzen. Das habe ich früher oft in der Beratung gefunden. Ich gehe einfach hin und setze mich hin – man wandert einfach herum und sieht, was die Leute tun. Sie setzen sich einfach mit jemandem in der Buchhaltung zusammen und sehen sich an, was – verbringen Sie ein paar Stunden mit ihnen und schauen Sie einfach zu, und Sie werden sagen: „Wow.“ Sie erhalten einfach eine ganze Liste von Dingen, die Sie automatisieren können. Und manchmal entstehen dabei wirklich große Dinge. Aber schauen Sie sich diese Schmerzpunkte an, werfen Sie einige Zahlen auf die Rückseite der Serviette, was den Wert der aufgewendeten Zeit betrifft, wie sich diese ansammelt. Und es wird sehr schnell auf das Wichtigste hinweisen. Und manchmal wird es von einer Compliance-Anforderung angetrieben, SOX vielleicht, ein Ziel, wie wir zum Beispiel sehen, dass viele Kunden auf einen Börsengang zusteuern. Und wir hatten einige unserer Kunden, die neulich beispielsweise über eine Zoom-Info sprachen, die viel manuelle Auftragsabwicklung durchführten und auf ihren Börsengang zusteuerten. Und sie konnten nicht skalieren. Sie wollten nicht manuell hochskalieren. Sie wollten mehr Effizienz bringen. Und sie bringen einige unserer Werkzeuge an Ort und Stelle. Und wir sind in der Lage – indem wir dasselbe Team behalten, diesen Bestell- oder Bargeldprozess automatisieren, diese Bestellungen in ihr ERP bringen, Ihre Informationen wieder in ihr CRM bringen, diese Prozesse automatisieren, hat wirklich ein großes Wachstum ohne große Mitarbeiterzahl ermöglicht. Also schau mal. Manchmal ist es offensichtlich. Manchmal ist es das nicht, aber mein bester Rat ist, einfach irgendwo anzufangen. Beginnen Sie einfach mit dieser Reise. [Gelächter] Mach einfach weiter. Klingt gut. Lassen Sie mich hier eine Pause einlegen, um eine Umfrage durchzuführen und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich die Meinungen der Menschen in Bezug auf die Einführung neuer Tools in den nächsten 12 Monaten befinden. Also öffnen hier die Umfragen. Aber ja, das ist definitiv relevant in Bezug auf die Idee, dass Sie es einfach wollen könnten – es gibt einfach eine unglaubliche Menge an Best-of-Breed-Lösungen für alles, was Sie sich ansehen können. Sie sind für alle viel einfacher zu verwenden, aber denken Sie auch darüber nach, sicherzustellen, dass es nicht nur darum geht, die Anwendung zu erhalten, sondern sicherzustellen, dass es eine Integrationsstrategie gibt, sei es durch die Verwendung einer nativen Integration in andere Systeme oder a Plattform oder ein Tool, das es braucht, um in die größeren Ziele hier zu passen. Okay. Lassen Sie mich weitermachen und aufhören. Sieht so aus, als hätten die meisten Leute aufgehört zu wählen. Warte, noch eins. Okay. Und schließen Sie die Umfrage ab. Es sind ziemlich viele Leute hier. Teilen Sie die Ergebnisse. Also ungefähr gleichmäßig verteilt auf Leute, die sich mit bestimmten Geschäftssystemen befassen, und diejenigen, die es nicht tun oder die es noch nicht wissen. Klingt gut. Also lasst uns hier schließen. Wir laufen hinterher. Ich denke, es gibt einige Fragen, aber viele davon wurden bereits im Rahmen der normalen Antworten hier beantwortet. Aber gibt es letzte Worte der Weisheit oder Best Practices, insbesondere wenn Sie an Ihre eigene Reise in der Buchhaltungs- und Finanzwelt denken? Und was Sie damals gerne nicht gewusst hätten, was Sie heute wissen? Gibt es irgendetwas, das Sie mitteilen könnten, das für alle, die hier zuhören, wertvoll wäre? Vielleicht, Jotham, fangen wir mit dir an. Ja, zwei schnelle Punkte für mich. Eine davon ist, sich bewusst zu sein, warum Sie eine Automatisierungsinitiative durchlaufen, richtig? Ich denke, es wurde sowohl von Mark als auch von Carlos angesprochen. Aber suchen Sie nach einer Lösung, weil Sie die Compliance in Ihrem Umsatzsteuer-Reporting erhöhen möchten? Oder versuchen Sie, Ihre Bücher schneller zu schließen? Oder versuchen Sie, Kosten zu senken? Betrachten Sie Automatisierung also nicht nur als ein allgemeines Wort, das Sie verwenden sollten. Denken Sie darüber nach, warum Sie speziell die Automatisierung durchlaufen möchten, und Sie werden feststellen, dass die Planung, die dies unterstützt, und auch Ihre Auswahl des Anbieters dem sehr gut folgen werden. Die zweite ist die Ressourcenplanung. Ich meine, es ist genau die gleiche Geschichte, die sich nicht geändert hat, seit ich Buchhaltungsteams unterstützt habe, insbesondere bei deren Implementierung. Dies wird nicht über Nacht geschehen. Wir haben keine großartigen Self-Service-Tools wie Atlassian Jira, bei denen sich ein CPA anmelden und in 10 Minuten loslegen kann. Viele der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und – Celigo und Tesorio sind auch dort. Wir berühren sensible Finanzdaten. Sie müssen also darüber nachdenken, ob diese Ressource intern oder vielleicht von Partnern oder von Ihren Anbietern selbst kommt. Seien Sie also ganz bewusst darauf bedacht, einen starken Ressourcenplan zu haben, bevor Sie sich auf Ihre Automatisierungsreise begeben. Großartig. Carlos, irgendwelche weisen Worte? Wir haben auch noch weitere Fragen, vielleicht können wir uns dafür noch Zeit nehmen. Ja, ich schätze, ich werde schnell sein. Ich wollte nur dem zustimmen, was Jotham gesagt hat. Sie haben nach unserer eigenen Reise gefragt. Ich wünschte, ich hätte früher einen CFO oder VP of Finance Controller im Unternehmen bekommen, denn ich habe – nur weil ich einen Finanzhintergrund habe, mir das Finanzmodell zu eigen gemacht. Ich mache immernoch. Aber wissen Sie, die Kraft, die daraus entsteht, dass jemand das nach und nach auch auslagern konnte und dieses verteilte Wissen über die Finanzen des Unternehmens und den Stand der Dinge bei den anderen Teams für ihre Planung und für ihre Ressourcenplanung hat und Personalplanung ist von unschätzbarem Wert. Und das ist meine persönliche Reise. Wenn es Startup-Gründer gibt, zögern Sie nicht, frühzeitig eine wirklich gute Finanzierung für Buchhaltungsanlagen zu beauftragen. Und dann, auf der coolen Seite, fasse ich einfach alles wieder zusammen, was ich zuvor erwähnt habe, und stellen Sie sicher, dass Sie diese Komponente hinzufügen, wie lange die Implementierung dauert, wie schwierig und wie schnell Sie es zum Laufen bringen können, bis wann Sie bewerten Projekte nach Time-of-Value, Time-to-Setup, richtig? Denn ich denke, was wir sehen, ist, dass wir uns immer noch in diesem Wasserfall-Implementierungsmodus befinden, in dem es heißt: „Okay, ich mache dies, dann mache ich das, dann mache ich das, da das Finanzwesen seit einiger Zeit nicht mehr mit den modernen Tools ausgestattet ist , dann mache ich das.“ Sie können bei Ihrer Implementierung tatsächlich nur agiler sein. Wenn Sie mit Tools arbeiten, die so eingerichtet werden können, weil ich es hasse, Sie gehen zu sehen, und wir haben fabelhafte Retentionsraten, aber wenn sie so eingerichtet und so herausgezogen werden können. Es ist also diese risikoscheue Natur, die wir als Finanzleute einschließen, die nicht unbedingt vorhanden sein muss. Hallo Team. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich möchte jeden respektvoll behandeln, der hierher gekommen ist, also haben wir einige Fragen. Ich denke, wir können hier nur ein paar Minuten bleiben, falls jemand bleiben möchte. Aber danke fürs Mitmachen. Ich meine, wir hätten natürlich lange weitermachen können, und Sie können unter dem Link unten auf dem Bildschirm hier mehr über Unternehmen erfahren. Aber danke an alle, die dabei waren. Wir folgen mit weiteren Informationen. Sie können die CP-Gutschrift nachverfolgen. Und wir freuen uns auf die Fortsetzung beim nächsten Mal. Und vielleicht denke ich, wenn wir hier nur bei einer Frage bleiben wollen, für diejenigen, die wissen möchten, welche Betriebsgröße es optimal macht, Automatisierung in Betracht zu ziehen. Mark, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Jede Größe. Es ist nicht zu früh, darüber nachzudenken. Was Sie als Buchhaltungs- und Finanzleiter oder angehender Buchhaltungs- und Finanzleiter in einem Unternehmen jeder Größe tun sollten, wenn ein neues System gekauft oder hinzugefügt wird, fragen Sie einfach die Gruppe, wie es integriert werden soll? Wie werden wir dieses System in unsere Geschäftsprozesse integrieren? Und wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass Sie sich früher integrieren werden. Sie werden tatsächlich den Return on Investment dieser Apps erkennen. Sie können also sehr früh anfangen, denn moderne Tools ermöglichen es jedem, sich in den Integrationsprozess einzubringen. Gut. Nochmals vielen Dank an alle. Vielen Dank für diejenigen, die noch eine Minute hier geblieben sind. Ich möchte unseren Gästen dafür danken, dass sie sich daran beteiligen. Vielleicht werden wir irgendwann ein Follow-up machen, um genauer ins Detail zu gehen, aber wir freuen uns darauf, bald mit Ihnen allen zu sprechen. Danke euch allen. Danke dir. Danke dir.